Damon et Elena se remettent à peine de l'échec de leur plan pour tuer Klaus que ce dernier vient les voir en leur annoncant qu'il compte s'installer à Mystic Falls avec ses hybrides. Il leur explique aussi que Stefan lui a volé quelque chose d'une grande valeur et qu'il souhaite la récupérer quoi qu'il en coûte. Il leur propose un marché : s'ils parviennent à retrouver Stefan et à le convaincre de cesser ses actions, il les laissera tranquille. Cependant, ce dernier n'a pas l'intention de donner quoi que ce soit à son ennemi juré et, avec l'aide de Bonnie, il entreprend de cacher les cercueils dans la maison où furent brûlées les sorcières. Les esprits de ces dernières vont les aider grâce à un sortilège. De son côté, Bonnie est victime d'un cauchemar récurrent dans lequel Klaus se trouve enfermé dans l'un des 4 cercueils volés, visiblement mort, avec dans ses mains le collier d'Esther. La jeune sorcière comprend alors que ces rêves ont une signification et est persuadée que le quatrième cercueil en question renferme un autre moyen de tuer Klaus.

Pendant ce temps, Klaus parvient, avec la complicité de Tyler, à hypnotiser Jeremy pour le persuader de se laisser percuter par une voiture conduite par un hybride. Alaric le sauve in-extremis et est blessé à sa place mais ne parvient cette fois pas à se remettre entièrement de ses blessures, malgré la bague. Il est donc forcé d'être conduit à l'hôpital où il fait la connaissance du Dr Meredith Fell. Elena passe alors un accord avec Klaus : lui donner le corps de Rebekah pour que Jeremy soit épargné, après quoi, elle demande à Damon d'hypnotiser Jeremy pour qu'il quitte la ville. Damon parvient finalement à convaincre Stefan de coopérer avec lui afin de vaincre Klaus ensemble, sans l'aide d'Elena. Puis, Stefan et Bonnie tentent en vain d'ouvrir le quatrième cercueil et comprennent alors qu'il a été scellé par la magie. Après que Stefan a dit à Damon pourquoi il l'a sauvé, ce dernier en parle à Elena et ajoute qu'il se sent coupable d'avoir des sentiments pour elle alors que son frère le sauve à chaque fois. Damon et Elena finissent par s'embrasser.